末代刽子手万海处决犯人时，意外发现犯人竟是杀害其养父的仇人祈天良。他临死前所道出的秘密，使得万海对养父的过去产生了怀疑。而在他眼前发生的一起冤案，更使他走上了不归路。。在这部改编自泰戈尔经典戏剧的迷幻电影中，一位王子来到实行法西斯统治的岛屿，还鼓动岛上的女人叛变。。
