在这部纪录片系列中，作家迈克尔·波伦带领大家探索迷幻药的历史和用途，包括致幻剂、裸盖菇素、摇头丸和麦斯卡林。。马科斯登陆纽约，却发现他飞往旧金山的中转航班已被取消。无处可去，他和一个完全陌生的人艾伦（Alan）住进朋友的公寓。。
