剧情叙述1962年古巴危机期间，一位B级科恐片导演来到某个小镇举办新片试映会。。抗战胜利后的四十年代中后期，美国总统的使者--赫尔利、马歇尔和司徒雷登，在国共和谈与内战中，分别担当了调停者以及参与者的角色。讲述了这三位美国总统使者在国共和谈与内战关键时刻所扮演的角色。。
