一名流浪者为了解开她过去的一个谜团，接受了照顾一名生病的青少年的工作，这名青少年正在经历一种神秘的转变，而她的家人会尽一切努力去阻止这种转变。。比尔·戈德堡扮演一个恶魔的儿子，他打赌输给了1个天使，被迫充当了1000年的圣诞老人。不过现在那个赌局已失效，圣诞老好人不再让人欢笑。他为弥补失去的时光开始了杀戮。。
