满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。。梅兰妮从昏迷中苏醒过来，发现被沃克家族劫持，他们为了收获她的特殊皮肤，以创造一种突破性的恐惧药物，而且受害者并不仅仅只有她一人。。。。
